3d彩票推荐号_2019Q3汽车分时租赁行业洞察-Mob研究院

3d彩票推荐号_2019Q3汽车分时租赁行业洞察 CONTENT 目录Part 3d彩票推荐号_2019Q3汽车分时租赁行业动态Part 3d彩票推荐号_2019Q3汽车分时租赁用户表现Part 3d彩票推荐号_2019Q3汽车分时租赁企业格局Part 汽车分时租赁行业未来发展趋势Q3汽车分时租赁行业动态 行业界定 汽车分时租赁以小时/里程数为计价单位,租赁周期短,灵活性高,满足用户10-100 公里需求 Source:Mob研究院研究整理 注;出行成本统计地区为上海 时长:租赁周期短,以小时/里程数为计价单位 车型:以新能源车型为主汽车分时租赁概念及成本对比 距离 分时租赁 出租车 快车 日租车 10KM 15元 32元 35元 >120元 30KM 42元 104元 80元 >120元 50KM 70元 176元 140元 >120元 100KM 132元 356元 282元 >120元 >100KM >132元 >356元 >282元 >120元 政策依旧助推和引导市场良性发展 Q3市场受到前两个季度的政策影响,新能源汽车补贴取消后,企业车辆购置成本提 高,加速行业洗牌,但随即充电及配套运营基础设施受到国家扶持,汽车分时租赁市 场又间接获利 Source:Mob研究院研究整理 汽车分时租赁行业政策现状《关于进一步完善新能源汽车推广应用 财政补贴政策的通知》2019.3 政策要点6月25日之后不再对新能源汽车(新能源公交 车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用 于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套 运营服务等方面。 政策解读该政策对分时租赁企业是把双刃剑,一方面取 消新源汽车补贴,提升车辆购置成本,但同时也 挤出了为了处理过剩新能源汽车而进入市场的车 企泡沫; 另一方面补贴充电桩解决了行业充电难 《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》2019.5 政策要点用户押金归用户所有,运营企业不得挪用; 分时租赁用户押金最长退款周期不应超过15 个工作日; 分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投 入运营车辆平均单车成本价格的2%。3d彩票推荐号 政策解读该政策主要针对频繁爆出“退押金难”事件, 净化整顿市场。 资本遇冷,赛道暂不受资本重视 经过2017年资本狂热角逐后,现已回归理性,Q3仅2笔融资。资本收紧势必加速行 业洗牌,一批企业会因资金链断裂而退出市场 Source:IT桔子,Mob研究院研究整理 2216 20132014 2015 2016 2017 2018 2019 融资笔数 0.1 0.8 2.0 39.5 131.4 32.3 5.2 融资金额(亿人民币) 2019年7月智慧畅行(涉及充电运营相关业务) 融资轮次:A轮融资 投资方:蚂蚁金服 2019年8月微租车(分时租赁技术服务商) 融资轮次:B轮融资 投资方:济南中纬投资管理 3d彩票推荐号_2019Q3融资大事件 市场玩家获客、运营优化、战略升级并行 Q3经营不善的企业退出角逐,幸存玩家获客、精细化运营、战略升级“多手抓”, 市场玩家们已经从粗放式扩张发展到精细化运营阶段 Source:Mob研究院研究整理 汽车分时租赁行业企业动态企业淘汰 运营优化 战略升级 2019年8月立刻出行停止运营 2019年9月途歌停止运营 2019年7月GoFun出行推出个人汽车托 管业务,开启C2C模式; 小桔租车成立车企和能源业 务板块,围绕租车,深度打 造租车、养车、能源“三大 引擎” 业务扩张 2019年7月GoFun入驻新乡 2019年8月EVCAR天津快三破解器app—主页-彩经_彩喜欢推出十二时辰, 增加上下班通勤场景 2019年9月GoFun上线App5.1.2,提 升用户体验,优化运营; 联动云租车将芝麻信用由 650降至600免押 Q3汽车分时租赁用户表现 市场用户回暖,千万规模仍可期待 市场处于整合期,用户规模随着企业的淘汰波动,2019年下半年整体用户规模小幅 回升,整体市场仍为增量市场,未来依旧有较大的增长空间 Source:MobTech,2018.9-2019.9 汽车分时租赁行业用户规模9.4 9.6 9.6 8.8 8.1 7.6 7.4 7.5 7.6 7.7 7.7 7.8 8.0 1.7% 0.6% -8.8% -7.6% -6.4% -2.2% 0.7% 1.5% 0.9% 0.2% 1.0% 3.2% 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9 在装用户规模(百万) 增长率 用户场景扩张生效,年轻学生群体袭来 85后男白领仍为主力军,但随着用户场景的增加,偏爱猎奇尝鲜的有证无车学生们跃 跃欲试,年轻用户比例增多 10 汽车分时租赁行业用户属性 27.7% 45.8% 23.1% 3.4% 12.4% 58.8% 21.6% 7.2% 24岁及以下 25-34岁 35-44岁 45岁以上 49.7% 17.2% 4.8% 9.6% 11.5% 48.9% 18.7% 14.2% 5.7% 4.2% 企业白领 服务业人员 在读学生 个体户/自由职业 工人 29.2%有车 70.8% 2019.9 44.2%有车 55.8% 男性 2018.9 Source:MobTech,2018.9、2019.9 市场下沉,三线及以下城市用户蓄势待发 一二线城市依旧为主战场,但随着企业攻城掠地,省份集中度略有下降,下沉趋势明 11更美融资情况 城市等级分布 省份分布TOP10及集中度 20.2% 49.0% 14.4% 11.0% 5.4% 18.7% 41.9% 16.7% 18.0% 4.7% 一线 二线 三线 四线 五线 2018.9 2019.9 三线及以下城市占比 30.8% 2018.9 39.4% 2019.9 65.8% 63.6% CR10 14.0% 9.4% 7.5% 5.8% 5.1% 4.8% 4.5% 4.4% 4.1% 4.0% 广东 四川 江苏 山东 浙江 重庆 福建 河南 陕西 云南 CR10 Source:MobTech,2018.9、2019.9 注:将三四五线城市定义为“下沉市场” 2019.9 2018.9 Q3汽车分时租赁企业分析 市场格局:瞬息万变,联动云暂居榜首 经过2018年洗牌,联动云租车杀出重围,暂居第一,GoFun略有下降,Evcard位列 第三,其中摩范出行和联动云这一年内增势最为猛烈 13 汽车分时租赁企业活跃用户规模 12.6 52.8 48.7 5.9 10.9 22.6 2.8 6.8 9.6 6.5 2.7 1.4 56.9 50.7 36.9 27.2 7.7 7.3 6.9 2.8 2.6 1.8 1.5 1.4 联动云 GoFun Evcard 摩范出行 盼达用车 PonyCar IGO 立刻出行 微公交 2018.92019.9 单位:万 352.1% -4.0% -24.2% 360.7% -28.8% -67.8% 141.3% -58.9% -72.7% -72.8% -45.4% -1.8% 同比增长率 Source:MobTech,2018.9、2019.9 注:选取活跃用户规模万级以上App 运营现状:车企系占据大半江山 凭借先天车源优势,车企系占据近一半市场,非车系企业则另辟蹊径,或调动C端车 源或提供高端车型,走差异化战略,其中联动云租车无论车辆投放和城市覆盖都首屈 一指 Source:Mob研究院研究整理,2019.9 14 汽车分时租赁头部企业运营状况 企业名 企业所属 车辆供应方 投放车辆数 城市覆盖数 联动云租车 宝能集团 180+GoFun 首汽集团(租赁公司) 上汽、大众等B端及C端用户 80+Evcard 上汽集团(主机厂) 上汽及其他厂家 60+摩范出行 北汽集团(主机厂) 北汽 40+盼达用车 力帆汽车(主机厂) 力帆、长安 10+PonyCar 自有创业 奇瑞、长安、北汽等厂家 10+IGO共享出行 自有创业 宝马、奔驰等厂家 (车型多为豪车型) 深圳全覆盖,开始布局珠三角地 业务布局:争相拓展业务版图头部企业跑马圈地的同时发展多元化业务,横向挖掘长租、物流市场,纵向打通产业 链,发展二手车、汽车后服务市场 Source:Mob研究院研究整理,2019.9 15 汽车分时租赁头部企业业务布局 横向发展 纵向发展 主攻租车业务,发 除分时租赁及短租、长租等租车业务外,发展物 流业务,场景由人变物 除分时租赁、短租长租等 租车业务外,向汽车后市 场、汽车金融延伸 联动云租车 Evcard 摩范出行 下沉市场:联动云搅动下沉市场风云 近一年内,联动云和摩范出行下沉攻势最猛,其中联动云近六成市场布局在三线及以 下城市,盼达出行仍坚守在一二线战场 16 汽车分时租赁头部企业下沉市场渗透率 31.0% 23.1% 15.1% 21.4% 10.7% 9.1% 12.0% 54.9% 33.1% 31.0% 28.2% 19.5% 19.0% 12.3% 联动云租车 Evcard 摩范出行 Gofun IGO共享出行 PonyCar 盼达出行 2018.9 2019.9 Source:MobTech,2018.9、2019.9 注:下沉市场渗透率=该平台“三四五线城市”活跃用户占整体活跃用户比例 企业总结 综合考量下,联动云暂时领跑于其他平台,其次是GoFun和Evcard。未来将会形成 马太效应,资源会向头部企业集中,中小企业举步维艰 Source:Mob研究院将市场数据(月活)、运营数据、业务布局、用户表现数据算法加权后所得指数值 17 头部企业综合指数评分 28.3 21.4 20.6 14.4 6.6 5.5 4.2 联动云租车 GoFun Evcard 摩范出行 PonyCar 盼达用车 IGO共享出行 汽车分时租赁未来发展趋势 国外企业尚不足惧 ,国内玩家主场厮杀 分时租赁重资产、重运营,市场运维成本高,国内用户尚处于习惯养成和被教育阶段, 国外企业仅凭自身之力难以为继,未来很长一段时间仍为国内头部企业间的厮杀 Source:Mob研究院研究整理 19 国外企业进入中国模式 直接切入中国市场特点:重资产模式,对运维能力要求高,风险较大, 但管控力度强 案例:2015年初Car2go布局中国重庆,2019年6月 退出市场 与本土企业合作、合资等切入中国市场特点:间接的扩张方式,借力打力,但资金实力要求 高,并且依附于本土企业,对于中国市场管控力度不强 案例:2017年,宝马旗下Reach Now进入中国成 都,与Evcard合作,提供高端车型 所属国家 国外核心汽车分时租赁出 海企业 德国 Car2Go 法国 Autolib、Twizy Way 英国 E-car Club 加拿大 Communauto 美国 Zipcar、天津快三破解器app—主页-彩经_彩喜欢rivenow 澳大利亚 Greensharecar、Goget 日本 Choi-mobi 技术加持,无人驾驶共享汽车未来可期 自动驾驶技术加持下,未来各类网约车、拼车、分时租赁等多种经营业态将会统一, 仅有“无人驾驶共享汽车”这一种场景留存 Source:Mob研究院研究整理,36氪《自动驾驶专题行研报告》 20 经营性租车分时租赁 自动驾驶技术解析分类 SAE 名称 操作 控制 环境 感知 行为 主体 发展现状 LV0 无自动化 驾驶员 驾驶员 驾驶员 量产 LV1 驾驶支援 驾驶员 LV2 部分自动化 系统 预计2019-2020年量 LV3有条件自动 系统已实现暂未量产, 2019-2020年特地场 景落地 LV4 高度自动化 系统 LV5 完全自动化 预计2030年实现 报告说明 1.数据来源 MobTech报告数据基于市场公开信息,MobTech自有监测数据,以及 MobTech研究模型估算等来源。 2.数据周期及指标说明 报告整体时间段:2018.09-2019.09 具体数据指标请参考各页标注 3.版权声明 本报告为MobTech制作,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和 著作权的法律保护,部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原作者所 有。没有经过本公司新媒体许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传 递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著 作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。3d彩票推荐号 4.免责条款 本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他 研究方法,并且结合MobTech监测产品数据,通过统计预测模型估算获 得,仅供参考。3d彩票推荐号受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作 为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构 或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与 MobTech无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 加入“知识星球行业与管理资源”库,免费下载报告合集 每月上传分享2000+份最新行业资源(涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等行研报告、科技动态、管理方案等); 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汽车/机械/制造 --  汽车理论

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